Wealth Management

En Gerber Kawasaki creemos que "Wealth Management" la administración y planeamiento financiero adecuado son una ciencia y un arte. Las carteras financieras de Gerber Kawasaki están diseñadas y administradas personalmente por nuestro equipo de Wealth Management, dirigido por Ross Gerber, el presidente y CEO.

Claro que usamos lo ultimo de tecnología para monitorear y rastrear nuestras inversiones pero cuando se trata de seleccionar las inversiones nosotros escogemos el sistema antiguo que es la investigación humana, trabajo arduo y enfoque.

Varias empresas ahora utilizan modelos informáticos para gestionar su dinero pero este método da resultados mediocres. Mediante la personalización de su cartera para alcanzar sus metas y activamente administrando su dinero, su asesor de Gerber Kawasaki se enfoca en conseguir los mejores resultados posibles mientras limitamos sus riesgos.

¡Ahora es el momento de dar los pasos para recibir la administración y planeamiento financiero que te mereces! Comuníquese con un Asesor

Enfoque de equipo

Nuestras cuentas de Wealth Management son manejados por nuestro equipo De Asesoría de Inversiones de Gerber Kawasaki y supervisado por Ross Gerber, el presidente. Nuestro equipo se reúne una vez por semana y revisa la economía y todas nuestras posiciones de inversión. Usando nuestra experiencia y conocimiento colectivo, nuestros clientes tienen la confianza de que todas nuestras recomendaciones de inversión son analizados y monitoreados cuidadosamente.

Todo nuestros clientes tienen acceso directo a sus asesores.

Este enfoque personalizado de manejar el dinero toma mas esfuerzo que simplemente usar un modelo informático pero vale la pena, porque nuestro equipo se enfoca en dar los mejores resultados posibles a nuestros clientes dentro de su objetico de inversión.

Estilo de inversión

  • En primer lugar, nuestro estilo de inversión se centra en la asignación de activos de la inversión y la diversificación adecuada. Empezamos con la construcción de una asignación de cuenta general y luego ponemos sus piezas de inversión basado en sus preferencias y nuestra investigación de inversión.
  • Durante nuestra reunión, aprendemos sus objetivos de inversión, tolerancia de riesgo y horizonte de tiempo antes de diseñar su cartera. Mediante la personalización de su cartera, usted tiene la confianza de que su cartera es el adecuado para usted.

Temas de inversión

En la construcción de nuestras carteras nos enfocamos en tres temas principales de inversión:
Technology/communications companies – America excels in developing groundbreaking technologies. We focus on investing in transformative technologies such as AI, autonomous vehicles, VR, streaming and mobility. We believe technology is one of the best areas for growth over the next 20 years. We have extensive experience and knowledge investing in technology companies and our views are followed in the media.
Recursos naturales – Creemos que la demanda para los recursos naturales del planeta sigue incrementando y crea oportunidad para invertir en los recursos que necesitamos y también la tecnología para utilizar mejor nuestros recursos naturales. Con la industrialización del mundo hay muchas oportunidades para servir las necesidades de los recursos naturales.
Los mercados globales –Estados Unidos es sólo un mercado, mientras que alrededor del mundo, varios países han abierto y desarrollado mercados modernos. Al invertir en los países industrializados y los mercados emergentes alrededor del mundo, nuestros clientes pueden tomar ventaja de una cantidad ilimitada de opciones para inversión.

A través de nuestro proceso de selección única de inversión, creemos que estamos posicionando a nuestros clientes a aprovechar potencialmente del futuro crecimiento de la tecnología, los recursos naturales, y las economías del mundo.

Inversión Socialmente Responsable

Muchos de nuestros clientes quieren ser socialmente responsables con sus inversiones. Nuestro equipo de inversión ha construido una cartera de empresas que cumplen con nuestros criterios para ser ecológica o socialmente responsable. En nuestras carteras ecológicos, invertimos en empresas que benefician a las personas y nuestro planeta. Excluimos empresas en las siguientes industrias: militar, alcohol, juegos de azar, el tabaco, petróleo, la comida chatarra, industriales, financieras, y armas de fuego. Hemos identificado empresas que son inversiones potencialmente rentables y cumplen con nuestros criterios de inversión ecológica.
Creamos carteras ecológicas personalizado solo para usted:

Energía Ecológica- Debido a los efectos severos del cambio climático global abordamos la necesidad de energías alternativas. Queremos empresas que están construyendo medios de transporte con energía ecológica y eficiente.
Comida Ecológica – Abordamos la necesidad de comida orgánica y saludable para compensar el aumento de la obesidad en el mundo y generalmente mejorar la salud de las personas.
Cuidado de la Salud Ecológicamente – Abordamos la necesidad de empresas para curar y resolver enfermedades que afectan a nuestra población y sociedad.
Socialmente Consciente (Empresas Cuidadosas) – Empresas que particularmente cuidan de sus empleados y clientes a través de sus políticas internas y las acciones corporativas. Esto incluye el ambiente laboral, los lideres visionarios y altamente éticos, y culturas corporativas positivas.

La asignación de activos no garantiza una ganancia ni protege contra perdidas. Ninguna estrategia asegura el éxito o protege contra la perdida.
No hay garantía de que una cartera diversificada mejorará los rendimientos generales o superar una cartera no diversificada. La diversificación no protege contra el riesgo de mercado.
La inversión internacional implica riesgos especiales, como fluctuaciones monetarias y la inestabilidad política y tal vez no sea adecuado para todos los inversionistas.
Debido a su enfoque limitado, la inversión del sector estará sujeto a una mayor volatilidad, en vez de invertir más ampliamente en muchos sectores y empresas.