Nuestro Trabajo

Asesoría Financiera

Este es el momento de tomar los pasos para construir la vida que deseas. No importa en que etapa de tu vida te encuentres, todo comienza cuando construyes un plan financiero. Creciendo sus finanzas de una manera segura podrás elegir la vida que deseas llevar y te dará la libertad de disfrutar mas tu vida. Si eres nuevo en la planificación financiera y deseas aprender mas, si estas interesado en tomar acción y en construir un plan financiero, o eres un inversionista en busca de ayuda para administrar tus cuentas, Gerber Kawasaki te ofrece soluciones para todo tipo de necesidades financieras.

Gerber Kawasaki ofrece dos programas para crear su plan financiero:

"Wealth Building" Crecimiento financiero

nos enfocamos a enseñar a clientes jóvenes los diferentes métodos de ahorrar e invertir correctamente. Creamos e implementamos un plan personalizado de sus finanzas para ayudar a nuestros clientes a obtener sus metas.

"Wealth Management" Administración y planeamiento financiero

nos enfocamos en forma individual y familiar (grupal) para crear un servicio de administración de carteras, un plan financiero detallado, un plan de retiro, protección de seguro para la familia y un plan para sus herederos. Servicio de la administración de carteras requiere un mínimo de $250,000 en su cuenta.

Aprende y explora